PART1、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
【營(yíng)收增速趨緩趨穩(wěn)，利潤(rùn)總額增速高于去年同期】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度通用機(jī)械行業(yè)8870家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7951.29億元，同比增長(zhǎng)2.75%，增速比全國(guó)工業(yè)高0.35個(gè)百分點(diǎn)，但比機(jī)械工業(yè)低4.45個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額585.79億元，同比增長(zhǎng)2.96%，增速比全國(guó)工業(yè)低0.24個(gè)百分點(diǎn)，比機(jī)械工業(yè)低7.34個(gè)百分點(diǎn)。
通用機(jī)械行業(yè)上半年?duì)I業(yè)收入增速高于去年同期，進(jìn)入三季度營(yíng)業(yè)收入增速放緩，至9月末增速比去年同期低0.29個(gè)百分點(diǎn)。
利潤(rùn)總額同比增速高于去年同期水平，至9月末利潤(rùn)總額同比增速比去年同期高4.92個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)品產(chǎn)量完成方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年通用機(jī)械行業(yè)泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)、閥門(mén)、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機(jī)6種重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但增速較一季度末有明顯回落，一季度泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機(jī)5種產(chǎn)品產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，至二季度末只有氣體分離及液化設(shè)備和鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量增速超2位數(shù)，其余重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量增速均回落至10%以?xún)?nèi)。
全國(guó)工業(yè)和機(jī)械工業(yè)情況：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%。其中，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)同比增長(zhǎng)1.9%。裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.2%；高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.5%，利潤(rùn)總額同比下降1.8%。機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.0%，增幅比去年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)7.8%，增幅比去年同期提高6.8個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)9.4%，增幅比去年同期提高13.1個(gè)百分點(diǎn)。
【主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至9月末，通用機(jī)械6種產(chǎn)品中泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機(jī)5種產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，閥門(mén)產(chǎn)量(噸)同比下降。
【外貿(mào)形勢(shì)好于預(yù)期】
面對(duì)美國(guó)新一輪“關(guān)稅戰(zhàn)”的壓制，通用機(jī)械行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。前三季度行業(yè)出口、進(jìn)口、貿(mào)易順差均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，外貿(mào)形勢(shì)好于預(yù)期，出口額和貿(mào)易順差增速較上年同期明顯加快，保持兩位數(shù)增速。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月通用機(jī)械47種重點(diǎn)產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口總額413.74億美元，同比增長(zhǎng)13.69%，其中:進(jìn)口111.17億美元，同比增長(zhǎng)4.6%，出口302.58億美元，同比增長(zhǎng)17.45%，進(jìn)出口順差191.41億美元，同比增長(zhǎng)26.48%。
通用機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品按出口額排名前十位的國(guó)家或地區(qū)分別為：美國(guó)、俄羅斯、印度尼西亞、日本、越南、德國(guó)、印度、韓國(guó)、阿聯(lián)酋。從出口增速看，出口美國(guó)同比下降6.15%(今年一二季度末分別為同比增長(zhǎng)8.33%和同比下降3.89%)；出口俄羅斯同比增長(zhǎng)19.29%(今年一二季度末分別為同比增長(zhǎng)12.15%和15.69%)；出口印度尼西亞同比增長(zhǎng)7.98%。分區(qū)域看，前三季度出口東盟10國(guó)同比增長(zhǎng)14.61%(今年一二季度末分別為同比增長(zhǎng)15.35%和17.26%)；出口歐盟27國(guó)同比增長(zhǎng)8.34%(今年一二季度末分別為同比增長(zhǎng)8.32%和7.47%)；出口中亞5國(guó)同比增長(zhǎng)29.91%，(今年一二季度末分別為同比增長(zhǎng)44.58%和45.16%)。
按進(jìn)口額排名前十位的國(guó)家或地區(qū)分別為：德國(guó)、日本、美國(guó)、意大利、韓國(guó)、瑞士、法國(guó)、英國(guó)、瑞典、馬來(lái)西亞。其中自德國(guó)進(jìn)口同比降低0.36%；自日本進(jìn)口同比增長(zhǎng)15.11%；自美國(guó)進(jìn)口同比增長(zhǎng)14.57%(今年一二季度末分別為同比增長(zhǎng)11.73%和8.5%)比去年同期提高了15.57個(gè)百分點(diǎn)(去年同期為同比降低1%)。
【重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)指標(biāo)明顯改善】
據(jù)中通協(xié)對(duì)208家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1011.96億元，同比增長(zhǎng)3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100.27億元，同比增長(zhǎng)7.76%。參與統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化明顯，營(yíng)收同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比約53%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比約49%，86%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。三季度重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額增速等指標(biāo)較上半年均有明顯改善，尤其為核電、火電、風(fēng)電、半導(dǎo)體等配套的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)增速較快。
【高端化、智能化、綠色化發(fā)展取得切實(shí)進(jìn)展】
通用機(jī)械行業(yè)堅(jiān)持高端化、智能化、綠色化發(fā)展方向，持續(xù)發(fā)揮科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用，在能源、化工、冶金、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)配套通用裝備技術(shù)突破、市場(chǎng)應(yīng)用等方面取得顯著進(jìn)展，特別是在能源安全與智能化、綠色化轉(zhuǎn)型相關(guān)高端裝備方面成果突出，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
如在核電領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)三代、四代核電一批關(guān)鍵配套泵閥裝備國(guó)產(chǎn)化，三季度浙江三方控制閥股份有限公司自主設(shè)計(jì)制造的CAP1000核島關(guān)鍵核1、2、3級(jí)截止閥(PV14)順利完成國(guó)產(chǎn)化研制并正式發(fā)運(yùn)，助力我國(guó)核電裝備自主化能力持續(xù)提升。在可控核聚變技術(shù)研究方面，杭氧集團(tuán)中標(biāo)國(guó)內(nèi)某項(xiàng)目低溫液氦綜合性能測(cè)試系統(tǒng)，為核聚變這一未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力裝備支撐。
在石化領(lǐng)域，沈鼓集團(tuán)為中石油廣西石化120萬(wàn)噸/年乙烯裝置提供的全部三套核心壓縮機(jī)組順利投產(chǎn)，其中乙烯壓縮機(jī)組為全球首臺(tái)套變頻器熱備切換電驅(qū)壓縮機(jī)，該項(xiàng)目還采用了中密控股自主研發(fā)的干氣密封及控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)大型乙烯裝置壓縮機(jī)密封技術(shù)自主可控。北京航天石化閥門(mén)研制的全球最大口徑60英寸超大口徑裂解氣閥門(mén)完成了工業(yè)應(yīng)用考核，在用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行10個(gè)月，性能指標(biāo)滿(mǎn)足目標(biāo)要求。天華院自主研發(fā)設(shè)計(jì)的8臺(tái)熱箱系統(tǒng)在?？松梨?0萬(wàn)噸/年低密度聚乙烯(LDPE)裝置順利投用，各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期，為我國(guó)高性能聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈提供了有力支撐。
在火電領(lǐng)域，哈電閥門(mén)攻克世界首臺(tái)630℃超(超)臨界二次再熱燃煤機(jī)組配套旁路閥門(mén)焊接難題，并成功中標(biāo)華能玉環(huán)四期項(xiàng)目650℃超(超)臨界百萬(wàn)機(jī)組配套HT700材質(zhì)高低壓旁路閥門(mén)合同，進(jìn)入火電閥門(mén)國(guó)產(chǎn)化攻克最后堡壘深度攻堅(jiān)階段。
在綠色節(jié)碳領(lǐng)域，沈鼓集團(tuán)為全球規(guī)模最大的煤電碳捕集示范工程華能甘肅正寧電廠提供的國(guó)內(nèi)首臺(tái)八級(jí)整體齒輪組裝式二氧化碳?jí)嚎s機(jī)組圓滿(mǎn)完成72小時(shí)試運(yùn)行，正式投入運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著我國(guó)碳捕集、利用與封存核心裝備領(lǐng)域的設(shè)計(jì)與制造能力實(shí)現(xiàn)了新的突破。
在儲(chǔ)能方面，沈鼓為江蘇首個(gè)300兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目提供的壓縮機(jī)組成功投產(chǎn)。項(xiàng)目采用全球首創(chuàng)的熔融鹽+帶壓熱媒水儲(chǔ)熱的非補(bǔ)燃“高溫絕熱壓縮”技術(shù)路線，實(shí)現(xiàn)了壓縮空氣儲(chǔ)能核心設(shè)備全國(guó)產(chǎn)化。
PART.2、行業(yè)發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)
【市場(chǎng)需求不足】
在去年下半年以來(lái)國(guó)家新一輪刺激政策拉動(dòng)下，通用機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求明顯改善，前三季度行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但今年以來(lái)行業(yè)營(yíng)收增速整體呈減緩趨勢(shì)，據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，截至9月末，約一半的企業(yè)累計(jì)訂貨額同比下降，需求不足仍然是行業(yè)面臨的巨大壓力。
【行業(yè)盈利水平低】
通用機(jī)械行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)，產(chǎn)品同質(zhì)化引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)依然激烈，泵、閥門(mén)、壓縮機(jī)及類(lèi)似機(jī)械制造工業(yè)的生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)已長(zhǎng)期低于100的臨界點(diǎn)。三季度盡管行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)2.96%，但增速分別比全國(guó)工業(yè)和機(jī)械工業(yè)低0.24和7.34個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)12.65%，營(yíng)收利潤(rùn)率7.37%,比去年同期降低0.08個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)收賬款居高不下,增加了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
【外部形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加大】
外部形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)加大。當(dāng)前全球地緣政治沖突多點(diǎn)爆發(fā)，中東、印巴地區(qū)矛盾沖突不斷，我國(guó)周邊地區(qū)也出現(xiàn)新的不穩(wěn)定因素。美國(guó)實(shí)施單邊貿(mào)易保護(hù)主義措施，新一輪“關(guān)稅戰(zhàn)”，反壟斷調(diào)查等，對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全和商品銷(xiāo)售均帶來(lái)強(qiáng)大沖擊，其關(guān)稅政策走向?yàn)樾袠I(yè)外貿(mào)帶來(lái)巨大不確定性。
PART.3、發(fā)展預(yù)期
2025年前三季度，通用機(jī)械行業(yè)在挑戰(zhàn)中前行，在復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境下，行業(yè)面臨有效需求不足、內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)加劇、外貿(mào)市場(chǎng)不確定性增強(qiáng)等多重挑戰(zhàn)。國(guó)家層面持續(xù)優(yōu)化政策環(huán)境，實(shí)施了更加積極的宏觀政策，包括擴(kuò)圍提質(zhì)“兩新”政策、高質(zhì)量推動(dòng)“兩重”建設(shè)以及加快政府債券發(fā)行使用等。
9月工業(yè)和信息化部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2025—2026年)》，為行業(yè)發(fā)展注入了新的政策動(dòng)力?！斗桨浮分貜墓┙o和需求雙側(cè)發(fā)力，挖掘國(guó)內(nèi)存量市場(chǎng)潛力，通過(guò)加大制造業(yè)重大技術(shù)改造和大規(guī)模設(shè)備更新工程的實(shí)施，將為通用機(jī)械等帶來(lái)新的需求。在供給端，方案強(qiáng)調(diào)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，并明確將智能化轉(zhuǎn)型作為關(guān)鍵抓手，如實(shí)施智能裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，加強(qiáng)通用大模型和機(jī)械行業(yè)大模型研發(fā)，推動(dòng)人工智能、北斗導(dǎo)航等技術(shù)與裝備深度融合，政策還致力于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，并著力整治非理性競(jìng)爭(zhēng)，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。
綜合來(lái)看，盡管短期挑戰(zhàn)猶存，但通用機(jī)械行業(yè)自身基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強(qiáng)、潛能大的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有改變，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼為通用機(jī)械行業(yè)提供了有力支撐，預(yù)計(jì)通用機(jī)械行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體將穩(wěn)中有升，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
